关键词：招标文件；考察；询标；议标问卷；评标报告
中图分类号：F293.3 文献标识码A
2013年3月，成本部根据项目开发节点和合约规划要求，对小区分期住宅室外道路、雨污水工程进行邀请招标。招标工作由成本部主导，工程部、设计部配合。先就本次招标整个工作流程和相关细节进行描述，希望能起到抛砖引玉的作用，供读者讨论和参考。招标流程如下：
1、招标文件编制
招标文件由成本部负责汇编，采用FIDIC招标格式，主要内容由投标须知、投标书、合同协议书、承诺书、合同条件、技术规范、招标图纸目录、工程量清单、工程变更及签证管理流程九部分组成。其中技术规范由工程部负责完成，内容主要有本次招标的工程范围、工期和特殊基本措施项目费、工程规范和技术要求等。图纸目录由设计部负责提供，内容主要有图纸、图纸目录与样品等。成本部负责其他部分的资料，基本参照FIDIC格式，例如合同条件包括FIDIC通用条款和专用条款。工程量清单由成本部负责编制，清单工程量由合作的咨询公司算量提供。招标文件编制完成后，需由项目公司和集团区域各部门相关人员审核审批，通过才能装订盖章发给投标单位。
2、拟投标单位考察及招标邀请
做招标文件工作的同时，需要确定投标单位。本次道路、雨污水工程预估标的（目标成本）为220万元，根据集团文件要求，需要5~6家投标单位参与投标。投标单位首先需使用集团战略库里的单位（考察通过后并有过投标经历），经过电话沟通，只有3家愿意考虑常州项目的投标，因此还需寻找3~4家新单位考察通过后一起参与投标。
本次共考察了4家单位，考察人员由成本部和工程部分别派人组成。考察主要目的是：通过考察、分析，对被考察单位进行综合评估，了解对方信誉情况，确定对方是否有有意向、有能力参与投标。
考察地点分别为被考察单位总部和项目现场。4家单位的总部办公环境良好，接待人员友好热情。施工项目有3家为住宅小区道路、雨污水，1家为厂区道路雨污水，施工质量均比较好，因为推荐入选。
考察通过后，要对4家单位分别写考察报告，考察报告内容包括：考察目的、考察过程、考察情况三部分内容，并附上相应考察照片，最后由考察人员签字并给出结论。考察报告完成以后，可以进行单位入库申请。供方入库申请审核审批通过后，被考察单位才有资格进行项目投标。
至此，我司共向7家单位发出投标邀请函，邀请对方参加投标。投标邀请函主要内容包括招标项目名称，投标保证金、投标联系地址、电话、传真、联系人，邀请函回执附件等相关内容。
拟投标单位收到投标邀请函后需在规定时间内，将邀请函回执传真我司 。回执内容必须明确是否愿意参加本次投标，并加盖公司印章。
本次招标7家单位均明确表示参与投标，成本部申请对投标单位审批，审核审批通过后发招标文件。
3、发招标文件及回标
招标文件（含图纸）发出时间及要求通过电邮通知各投标单位，并与投标单位进行电话确认。投标单位领取招标文件后均分别签证登记。
投标单位可在规定时间内就招标文件、图纸相关问题发投标疑问传真到成本部。共有4家投标单位发了投标疑问，成本部会同工程部、设计部就投标疑问就行统一整理回复，分别发送给各投标单位。例如有单位提问：侧平石本次是否不在本次招标范围内？我司回复：不在招标范围内。开标及商务分析
投标单位必须根据投标文件要求准时回标，如果延期，将会作废标处理。7家单位均如期密封送达指定地点，并分别签字登记，登记内容送标人姓名、送标时间、联系方式等。
4、开标及回标分析
所有投标文件在规定时间到齐后，成本部立即组织开标，参与人员为成本部招标负责人、成本经理、行政部经理，在分别复核投标金额、工期等相关信息，确认无误后在开标书上签字，开标书须归档留存。
开标结束后，成本部负责将各投标单位技术标分发给设计部和工程部，审核是否满足招标要求。
成本部对商务标进行分析，分析内容有：投标是否实质响应招标文件；投标书金额是否与清单报价一致；清单工程量修正情况；清单开办费、实体清单子目报价是否合理；其它疏漏错误情况。
5、高标单位淘汰
成本部在分析完投标单位商务标后，形成商务分析。通过分析发现最高标和次高标报价明显高于市场且不合理，并大幅高于其他单位报价，故在商务分析中明确说明，最高标和次高标报价单位第一轮直接淘汰，并电邮形式知会招标相关人员。商务分析归档留存。
6、询标及议标问卷
成本部通过电邮通知未被淘汰的5家投标单位在约定时间里分别参加我司组织的询议标会议。询标会议由成本部牵头，设计部、工程部参与，投标单位参加。询标过程中工程部、设计部就技术标存在问题，成本部就商务存在问题要求投标单位进行澄清。例如成本部要求某投标单位回复清单开办费请没有单独列出费用是漏报还是含在实体清单报价中了。
询标完毕，成本部负责收集工程、设计部的技术标问题，和商务标问题一起汇总，形成针对各家单位的议标问卷。议标问卷分共性问题、技术问题、商务问题。共性问题是指对招标文件相关内容再次做详细澄清，或所有投标单位都存在的问题进行说明，共性问题一般所有投标单位的内容都是一致的。技术问题和商务问题是分别针对各投标单位的，每家投标单位都不会一样。议标问卷写好后，分别发给各投标单位签收，并要求根据议标问卷内容进行二次回标。
如果二次回标仍然存在问题，例如技术标仍不满足要求，报价仍明显偏高于市场价，存在无因涨价，无因降价等问题。则需要再次询标和回标。本次道路、雨污水招标共询标两次，回标三次。最后一次共四家单位投标，经过商务分析，建议最低价单位为第一中标候选人。
7、评标报告
室外道路、雨污水招标最后一次回标并且商务分析结束后，需要编写评标报告提交领导审核审批。本评标报告内容分九个部分分别如下
7.1招标简介：招标简介包括工程范围和招标控制价（目标成本价）两个部分。
7.2投标单位介绍：对7家投标市政单位全称和简称进行罗列，顺序不分先后。简称用于评标报告叙述方便。最后简单说明哪些是我司项目以前投标单位和中标单位，哪些单位是新考察单位。
7.3招标及报价方式：说明本次招标方式是采用总价包干形式的清单招标，及就总价包干投标单位组价要求。
7.4回议标情况：介绍了本招标工程三次回标及两次询议标的情况，重点是投标单位历次回标报价情况及商务分析对情况，主要从各投标单位之间报价对比和投标单位自身历次报价的对比分析。
7.5有效最低价合理性分析：通过总价分析（与目标成本对比）、总价指标分析（与其他项目对比）、主要单价对比分析（最后1次报价），论证本次招标的最低标报价是否合理，是否为最优竞争报价。
7.6技术评标报告：简单描述项目工程部已经对技术标和样品进行了综合评判，七家投标单位技术标均合格
7.7招标总结：确定中标单位排名，推荐第一中标单位；分析最终报价对比目标成本的结余额和节约率。
7.8评标报告附件：罗列评标报告中参考的招标附件资料，例如第1次开标记录、第1次议标问卷等。本次评标报告共有9个附件。
8、定标会
招标负责人牵头组织，约定时间，项目公司和集团区域公司职能领导和招标参与人一起参与了本次招标定标会，会议确定最低报价单位为中标单位，原目标金额220万，本次定标152万。
9、中标单位审批及中标通知书
确定中标单位后，即可进行中标单位流程审批，审批通过后，向中标单位发中标通知书，其他单位发未中标通知书，同时退还投标保证金。
10、合同签订和交底
关键词：海外项目；投标；采办工作
采办是海外项目投标中的一项重要工作内容，工程承包合同或招标文件中对于承包方的采办工作内容有明确的界定。采办在工程项目中专指生产物资采购和管理，它的工作内容涵盖从物资需求计划的提报至货到施工现场的全过程，包括供应商资质报批、计划申报、采购、催交催运、清关运输、报验、储存保管、发放控制等等。
当获取了海外项目标书、投标组织机构组建完成后，投标工作得以正式展开。在投标的过程中，采办方面需要做哪些工作，我们在这里做一个简单的描述：
1、标书翻译、解读与澄清
投标团队组建后，应马上组织投标团队仔细研读招标文件，必要的时候先要对标书进行翻译（特别对于非英语标书）。
招标文件解读的目的主要是详细了解招标人的需求；发现招标文件中的错误、含糊不清或相互矛盾之处，提请招标人澄清；找出合同中含有的不合理规定或投标人要承担风险的条款，以便采取相应的对策。
招标文件一般包括投标须知、工程范围、合同条款（专用条款和通用条款）、技术要求及计划安排、各种书函的格式及FEED文件等。海外项目招标文件一般组成复杂，内容繁多，投标时间短，每位投标人员不可能、也没必要阅读完全部招标文件，因此投标团队在标书解读方面可以进行分工合作：投标负责人要通读所有文件，以求对工程范围、招标人的意图、要求、标准进行总体把握；采办人员重点要阅读合同条款、技术要求、BOQ、MTO、设备材料技术规格书以及数据表及FEED等文件，以求了解业主对采购、运输、包装及检验等的详细要求，识别采购方面的风险；其他各专业人员则阅读招标文件中与本专业相关的内容即可。
在标书解读基本完成后，投标负责人将召开标书解读会，检查并讨论投标人员的解读成果，编写解读文件汇总，供投标人员共享，用作投标方案编制的参考。各专业负责人将标书解读过程中提出的问题发文控汇总后，发业主进行标前澄清。
2、现场考察
现场考察可分为业主组织的现场踏勘和投标方自己现场考察。不论哪种考察，都需要投标方组织好现场考察、以达到现场考察的目的：进一步了解投标项目背景、项目所在地各种详细情况及业主详细要求，为准确报价及风险控制提供基础。
考察小组中的采办人员负责编制采办部分的考察内容、执行考察任务、编写考察报告并对考察报告内容准确性负责。
3、技术标中采办程序文件的编制
投标过程中，采办人员要参考项目工期计划和采购周期，编制主材到货计划。同时，根据投标项目的实际情况，编制采办执行方案、采办人力计划和仓储设备配置计划。
主材到货计划要列出主要材料的采办节点，如供应商资质报批时间、询价及合同签订时间、生产时间、运输时间、报验时间。主材到货计划是项目编制施工计划的重要依据。
采办执行方案是项目采办工作的整体策划，一般包括采办岗位设置、工作地点设置以及供应商资质报批程序、采办计划的报批程序、招标采购的工作程序、生产过程中的监造程序、催交催运工作程序、物流运输方法、报验程序、仓储管理程序、仓储设备配置等等。采办执行方案应该对采办工作的开展方法进行描述，展示投标人在物资采办工作上的实力，塑造一个有经验承包商的良好形象。
另外，有的招标文件中还要求投标人列出本项目潜在的供货商和分包商名单，采用的采办和仓储管理软件等。
4、商务标中采办费用的确定
4.1制定采办方案/策略
根据业主要求，制定项目的物资采办方案/策略，也就是解决从哪买、怎么卖的问题：业主有供应商名单的，从名单中选择合适的供应商询价；业主没有短名单的，根据调研情况，分析业主以往的习惯，对不同种类的物资，选择国际采购、本地采购、国内采购等不同方式，向不同类型的供应商发出询价。
4.2采办费用的确定
采办询价是投标活动中获取价格信息的重要手段，询价包括设备材料的价格咨询，同样也包括运输费、关税咨询等。在询价工作开展之前，应根据采办策略编制询价文件RFQ（Request for Quotation）。RFQ通过函电形式发给供应商或其它报价人，催其按RFQ要求报价。收到厂商报价后，询价人员应首先将报价的技术方案发给相关专业人员核对，如有偏差需立即澄清，只有符合技术要求的报价才是有效报价。对所有有效报价进行综合对比分析，选出最合理的价格用于测算采办成本。
采办成本应包含物资的采买价格、运费、保险、关税、清关费、备品备件、现场服务、安装维修、第三方检测等费用，另外还应包含采办人员的财务费用、仓库的建设和运营费用、业主代表考察、驻厂建造，培训费用等等。
4.3总价评审
采办报价汇总完毕后，应组织总价评审。首先是投标小组内部评审，然后是各级专家评审。
5、采办风险评估
风险评估的程序通常包括风险识别，风险描述及分析，制定风险应对措施及风险评估报告的编写。
采办风险识别的过程就是收集与项目采办执行相关的各类信息、整理分析，从中识别可能存在的风险点并分类列出风险清单。风险识别的信息来源主要包括：现场考察报告、招标文件（包括附件）、合同文本、投标阶段的澄清与回复、其他参考资料。
风险描述和分析主要是对风险清单中的风险点逐一进行详细描述、阐述风险产生的根源、对工期或成本可能造成的影响（如可能的话应量化为对工期影响多长时间，成本增加多少）、以及发生的概率或频次。风险造成的危害影响分为高、中、低三类。风险发生的概率，分为大、中、小三。风险危害程度及发生概率的级别可通过调查和专家打分法确定。
风险应对的措施主要包括风险转移、风险规避、风险自留。
风险评估报告由专人负责编写，通常合同管理人员牵头，商务、采办及技术人员共同参与，最终形成完整的风险评估报告。
6、投标资料移交和失标分析报告
投标结束后，无论中标与否，投标团队采办人员都应按要求整理投标过程资料，进行存档和移交。项目开标后，投标经理组织投标小组人员认真总结经验教训，对未中标项目要及时编写失标分析报告。
一、实施范围：本意见所称招商引资项目指通过招商引资由县外资金投资在我县境内落地并建设的工业项目、农业产业化项目、三产商贸物流服务业项目等，县内企业扩建、改建、迁建、退城入园、退乡入城项目等。
二、信息备案：实行招商引资项目集中统一受理制度，凡符合上述条件的项目，项目实施单位或项目引进单位（个人）应及时向招商局进行登记备案，并提供投资意向书、可行性研究报告、投资人身份证明、投资方公司简介、发改委备案通知书、工商营业执照、税务登记复印件等项目材料。
招商局受理后，应及时对项目信息进行梳理，根据项目实际进展情况按线索项目、意向项目、在谈项目、待签约项目等进行分类登记并及时向招商引资工作领导小组进行汇报。凡未向招商局进行登记备案的项目，一律不得提交并列入项目论证会研究。
三、线索把关：对于上报的招商引资项目信息，应由招商局牵头组织发改委、经委、环保局、住建委、规划局、国土局、园区管委会等有关单位及时对线索信息进行初步分析论证，重点论证项目是否符合有关产业政策、是否具备环保、规划、用地等落地条件、是否具有可行性等，招商局备案后3日内报分管县领导初审确定。其中对于线索信息投资达亿元以上项目应由县主管领导牵头进行分析论证。
经论证，凡符合上述条件的应在初步论证后1日内转为意向项目并书面告知项目信息提供单位，该单位即为项目帮办单位，并指定专人负责。否则对项目信息应及时否定，并口头、书面及时告知项目信息提供单位或个人。
四、意向跟踪：对于确定为意向的项目，投资额亿元以下的项目原则上由项目引荐单位（无项目引荐单位的由县分管领导指定单位负责或由招商局负责）3日内主动开展项目跟踪服务工作；对于投资额在亿元以上的项目应由县分管领导会同有关单位予以项目跟踪服务，力争尽快达成投资意向；对于重大项目由县委、县政府主要领导5日内组织实地考察，招商局派人全程参与，考察后1天内要向县招商引资工作领导小组办公室报告考察情况。
在项目跟踪服务过程中应把握好以下工作重点：主动与项目投资主体接触，对项目进行深入考察，进一步了解项目信息（包括项目投资主体、投资实力、投资规模、生产内容、建设内容、项目税收贡献度等）；积极宣传推介我县优势及优惠政策，确保得到项目投资主体的认同与认可，推动项目尽快进入项目实质性洽谈阶段。
五、项目洽谈：牵头领导或引荐单位应与项目投资主体进一步确定项目投资规模（固定资产投资规模、流动资金规模、注册资本金等）、生产内容与生产规模、拟用地规模、项目预期贡献度（值）等，并结合我县有关招商引资优惠政策就政策扶持、供地规模、落地范围、项目建设工期、项目违约责任等有关事项达成框架性投资协议，经县招商引资领导小组办公室汇总初审后，3日内召集相关部门就项目及协议条款进行论证、认定。
一、引言
引言部分即平时我们写文章时所说的冒，应包括此次外出考察的目的，什么人员参加，到什么地方去，重点考察什么内容等。如本报告在引言部分所写的某县组织各乡镇、有关部门负责人赴外地就项目建设、园区建设、招商引资以及新农村建设进行实地考察，让人知道了此次外出考察的主旨所在，读起来让人一目了然。
二、被考察方工作中的主要做法及成功经验
此部分最主要的是要把被考察方工作中的与众不同之处及成功经验写出来。如本报告所写考察团的感受是当地的思想解放程度高、经济发展势头猛，改革开放力度大，令人震撼，发人深省，为什么当地发展迅速呢？仔细探究，主要做法是当地的干部群众观念新、思路活，加快发展的势头猛、气魄大，招商引资的措施硬、方法多，争先创优的状态好，劲头足。外出考察的主要目的就是学习先进地区的经验，反思自已工作中存在的不足，明确下一步的努力方向。如ⅹⅹ市各县可供借鉴的成功经验主要有：超前的思想意识造就了干大事业的大气魄，外向型的经济格局提升了发展速度，完备的发展载体奠定了腾飞的基础，永不懈怠的精神铸就了前进的动力，优越的创业环境推动了经济的跨越发展。总结经验部分是考察报告的重头戏，一定要写深，写透，写全，切忌浅尝辄止，走马观花，做表面文章，那样就达不到外出考察学习的目的，也不可能给没有参加考察的同志以启示，这一点应引起我们的重视。
三、对照先进找差距，下一步拟采取的措施
外出考察结束后下一步的主要工作就是学习人家的成功经验，并结合自身工作实际情况，搞好结合，使之成为解放思想、更新观念、反思工作、改进工作的契机，这里面就有一个如何落实的过程，即下一步怎么办、怎么干，如何加速发展的问题。外出考察的目的就是对照先进找差距，通过此次考察，该县委、县政府就找到了加快发展的方向和下一步拟采取的有效措施“六个突破”。即：在解放思想上实现新突破；在以工强县上实现新突破；在招商引资上实现新突破；在破解瓶颈上实现新突破；在新农村建设上实现新突破，在狠抓落实上求突破。
需要注意的是，外出考察报告中要选好典型事例，尽量用典型引路，事实说话，因为事实胜于雄辨，典型代表性。本篇考察报告中就多次例举了当地经济发展中的一些具体事例，用了大量数据来说明当地的发展态势好、速度快，效果非常直观，比泛泛的讲要生动的多，这应引起我们的注意。
附：
关于赴ⅹⅹ市学习考察情况的报告
中共ⅹⅹ县委 ⅹⅹ县人民政府
为进一步解放思想，更新观念，学习先进，查找不足，激发全县上下大干工业、大上项目的热情， 6月2日至10日，我们组织各乡镇、有关部门的主要负责同志共计40余人，赴ⅹⅹ市六县（市、区）就项目建设、园区建设、招商引资以及新农村建设进行了学习考察。学习考察期间，听取了当地的经验介绍，实地考察了工业园区（经济技术开发区）、企业、农村。现将学习考察情况报告如下：
一、感受ⅹⅹ，发展态势令人震撼
ⅹⅹ市是一个农业大市，经济基础比较薄弱，但近几年来他们却取得了飞速发展，创造了落后地区迅速崛起的“ⅹⅹ现象”。考察期间，考察团所到之处，无不感受到当地涌动着发展的热潮，他们思想解放程度之高、经济发展势头之猛、改革开放力度之大，令人震撼，发人深省。概括起来，主要有以下几个特点：
一是干部群众的观念新、思路活。当地之所以能够取得大发展、快发展，第一位的原因就在于这些地方的干部群众观念新、思路活，能够在纷繁复杂的大环境中找准发展定位，能够在挑战中发现和抢抓机遇，能够在不可能中发现可能，以超前的思维、崭新的理念和富有创造性的工作实现了大发展、快发展。他们的发展理念特别新，他们解决难题的办法特别多，他们推动工作开展的方式特别活，他们把人才视为第一资源的意识特别强。（例子）
一、引言
引言部分即平时我们写文章时所说的冒，应包括此次外出考察的目的，什么人员参加，到什么地方去，重点考察什么内容等。如本报告在引言部分所写的某县组织各乡镇、有关部门负责人赴外地就项目建设、园区建设、招商引资以及新农村建设进行实地考察，让人知道了此次外出考察的主旨所在，读起来让人一目了然。
二、被考察方工作中的主要做法及成功经验
此部分最主要的是要把被考察方工作中的与众不同之处及成功经验写出来。如本报告所写考察团的感受是当地的思想解放程度高、经济发展势头猛，改革开放力度大，令人震撼，发人深省，为什么当地发展迅速呢？仔细探究，主要做法是当地的干部群众观念新、思路活，加快发展的势头猛、气魄大，招商引资的措施硬、方法多，争先创优的状态好，劲头足。外出考察的主要目的就是学习先进地区的经验，反思自已工作中存在的不足，明确下一步的努力方向。如ⅹⅹ市各县可供借鉴的成功经验主要有：超前的思想意识造就了干大事业的大气魄，外向型的经济格局提升了发展速度，完备的发展载体奠定了腾飞的基础，永不懈怠的精神铸就了前进的动力，优越的创业环境推动了经济的跨越发展。总结经验部分是考察报告的重头戏，一定要写深，写透，写全，切忌浅尝辄止，走马观花，做表面文章，那样就达不到外出考察学习的目的，也不可能给没有参加考察的同志以启示，这一点应引起我们的重视。
三、对照先进找差距，下一步拟采取的措施
外出考察结束后下一步的主要工作就是学习人家的成功经验，并结合自身工作实际情况，搞好结合，使之成为解放思想、更新观念、反思工作、改进工作的契机，这里面就有一个如何落实的过程，即下一步怎么办、怎么干，如何加速发展的问题。外出考察的目的就是对照先进找差距，通过此次考察，该县委、县政府就找到了加快发展的方向和下一步拟采取的有效措施“六个突破”。即：在解放思想上实现新突破；在以工强县上实现新突破；在招商引资上实现新突破；在破解瓶颈上实现新突破；在新农村建设上实现新突破，在狠抓落实上求突破。
需要注意的是，外出考察报告中要选好典型事例，尽量用典型引路，事实说话，因为事实胜于雄辨，典型最具代表性。本篇考察报告中就多次例举了当地经济发展中的一些具体事例，用了大量数据来说明当地的发展态势好、速度快，效果非常直观，比泛泛的讲要生动的多，这应引起我们的注意。
附：
关于赴ⅹⅹ市学习考察情况的报告
中共ⅹⅹ县委 ⅹⅹ县人民政府
为进一步解放思想，更新观念，学习先进，查找不足，激发全县上下大干工业、大上项目的热情， 6月2日至10日，我们组织各乡镇、有关部门的主要负责同志共计40余人，赴ⅹⅹ市六县（市、区）就项目建设、园区建设、招商引资以及新农村建设进行了学习考察。学习考察期间，听取了当地的经验介绍，实地考察了工业园区（经济技术开发区）、企业、农村。现将学习考察情况报告如下：
一、感受ⅹⅹ，发展态势令人震撼
ⅹⅹ市是一个农业大市，经济基础比较薄弱，但近几年来他们却取得了飞速发展，创造了落后地区迅速崛起的“ⅹⅹ现象”。考察期间，考察团所到之处，无不感受到当地涌动着发展的热潮，他们思想解放程度之高、经济发展势头之猛、改革开放力度之大，令人震撼，发人深省。概括起来，主要有以下几个特点：
一是干部群众的观念新、思路活。当地之所以能够取得大发展、快发展，第一位的原因就在于这些地方的干部群众观念新、思路活，能够在纷繁复杂的大环境中找准发展定位，能够在挑战中发现和抢抓机遇，能够在不可能中发现可能，以超前的思维、崭新的理念和富有创造性的工作实现了大发展、快发展。他们的发展理念特别新，他们解决难题的办法特别多，他们推动工作开展的方式特别活，他们把人才视为第一资源的意识特别强。（例子）
一、项目信息处理
1.各乡镇、县直各单位要建立项目信息管理工作责任制，明确专人负责项目信息的收集整理与上报。
2.对符合我县推进新型工业化建设的项目，各乡镇、县直各单位应及时以书面形式上报县招商引资工作领导小组办公室（设县招商局），并认真填写《华容县招商引资项目信息表》。
3.上报的项目信息内容应包括项目联系单位及联系人、项目投资方及联系方式、项目建设内容、投资额度、项目进展计划等基本事项，较成熟的项目信息须提供投资方出具的可行性研究报告和投资方的资信材料。
4.县招商局收到项目信息后，迅速对项目信息的可行性、成熟度进行甄别，并上报县招商引资工作领导小组研究，确定具体的项目考察、洽谈等后期工作。
二、项目考察
1.对洽谈较为成熟的项目，县招商引资工作领导小组需对项目进行考察的，由县招商局会同项目联系单位制订具体考察方案，报分管县级领导批准同意后，组织项目考察。
2.项目考察以组织小分队到项目实地考察和项目方来县考察的形式为主，也可采用其他方式对项目信息进行考察甄别。
3.实地考察。考察方案包括考察的时间、地点、对象、项目的基本情况、须考察的具体事项（包括项目投资规模及基础建设、工艺设计、设备使用、建设规划、用地需求、环境影响、科技含量、产能产值、税收贡献、可行性及项目投资方经济实力、资信情况、诚信度等）、考察团带队县级领导及成员、行程安排、交通方式、经费安排等事项。
4.项目投资方来县考察由县招商局会同项目联系单位制订接待方案并组织实施。方案内容包括项目投资方来县考察的时间、考察的具体内容、考察团成员及职务、参加接待的县级领导、接待单位及其工作职责、活动安排、食宿及经费安排等事项。
三、项目客商接待
1.项目来客接待本着勤俭节约、控制标准的原则，尽量减少陪同、陪餐人员，一般不进行娱乐性接待和消费。
2.项目联系单位在项目的前期洽谈或邀请客商来访、考察时，由县招商局派人参与工作洽谈，其日常接待和费用由项目联系单位负责。
3.项目进入实质洽谈阶段，投资意向明确时，由县招商局代表县委、县政府宴请一次。项目进入正式签约阶段，其接待工作由县招商局全程负责。
四、项目评价和洽谈
1.县招商引资工作领导小组根据项目信息考察的情况，及时牵头组织县招商引资工作领导小组各成员单位及相关单位和专业人员，对项目进行评价。
2.项目评价的主要内容：①项目建设用地。由县规划办和县国土资源局进行评价。②项目可行性研究及发展前景。由县发展和改革局和县工业局进行评价。③项目税收预期。由县国税局和县地税局进行评价。④项目劳动用工。由县劳动和社会保障局进行评价。⑤项目环境影响。由县环保局进行评价。⑥项目科技含量。由县科技局进行评价。
3.对项目进行评价后，由县招商引资工作领导小组根据项目评价的情况，审定给予项目的具体优惠条件。
4.项目的具体优惠条件确定后，由县招商引资工作领导小组统一归口洽谈。即确定专人组织专门班子对项目进行洽谈，在项目洽谈时，洽谈人员要在本级权限和确定的洽谈底线内，对项目开展洽谈。
五、项目合同拟定
1.项目合同拟定时，应依据双方洽谈后形成的一致意见，由县招商局按合同格式文本拟制合同初稿，上报县招商引资工作领导小组审核。
2.县招商引资工作领导小组组织相关单位讨论、研究、修改、完善合同文本，经投资方认可后报县委、县政府主要领导审定。
六、项目合同审批
投资项目合同确定后，对项目的技改扶持资金扶持每亩不超过5万元的，由县招商引资工作领导小组审定；每亩超过5万元的，由县委常委会议审定。
七、项目签约
对固定资产投资在5000万元以下且用地在50亩以下的项目，由县工业园与投资方签订投资合同；超过5000万元且用地在50亩以上的项目，由县政府与投资方签订投资合同。
八、项目跟进
尊敬的乡领导：
您好! 我叫xxx，女，中共党员，现在在我乡xxx工作，家住xxx，联系电话为：xxxx 根据我县和乡党委政府的号召，我根据自己的特长和能力，自愿加入招商引资队伍，想为我乡工矿业的快速发展做出自己应有的贡献，也为我县的县域经济发展尽自己的一份力量。 在招商引资期前，我愿意一次性向乡缴纳现金xxx元。(金额小写 )。
在招商引资期间，希望我的职称、工资和福利等一切权利正常享有，不受损害。 招商引资的期限暂定为壹年，到期后如需延长，需要我重新书写申请书，签订协议等程序办理。其他未尽事宜在与政府签定的招商引资协议书中本着自愿、公平和协商的原则补充确定。 在招商引资期间，我一定认真遵守国家的法律法规，积极维护我乡的声誉，不做有损我乡声誉的事情，积极开展招商工作。希望乡领导能够给予批准。
此致
敬礼
申请人：xxx
20xx年6月9日
招商引资申请报告范文二：
招商引资专项经费申请报告(区招商局区财政局：
今年以来，我局上下紧紧围绕“进位创强”目标，始终坚持把发展和壮大工业做为扩张区域经济总量的主攻方向，积极采取有效措施，多方面加强联系，全力以赴地寻找洽谈项目，培育新的工业经济增长点。####年我局和在谈的亿元以上的大项目联系较多，邀请项目单位来我区考察较多，准备项目的资料，争取市上相关部门的支持也多。帮助协调子午轮胎、钢管钢绳厂等在建项目在建设过程中出现的和铁路部门、供水部门、环卫部门等相关部门的问题。制作项目资料、制作宣传我区投资优势的资料、拟选厂址的制图、出图，帮助企业协调处理建设中出现的问题、考察接待等都需要经费开支，现申请招商引资专项经费5万元，请予以批准。
